В стародавние времена могущественные колдуны до основания разрушили мир, который они сами и сотворили. Выжившие люди выстроили последний город - Могильник, стены которого защищают его жителей от таинственного магического тумана, гневных божеств и кровожадных чудовищ. Могильник стоит многие столетия спустя. Люди выродились в отвратительных существ. Жизнь здесь коротка и невыносима. Нет ничего кроме города, его околотков и пределов.
Чародеи прошлого разрушили утопию, которую сами и сотворили. Земля мертва и бесплодна, а человечество выродилось в отвратительных существ. Последний бастион цивилизации: город-замок под названием Могильник. Каждый день его осаждают орды чудовищ, каждый день горожане пытаются выбить себе место под тусклым солнцем, каждый день они сражаются и погибают среди грязи и помоев.
В один из дней коробейник по имени Дмитрий должен успеть доставить важные товары, прежде, чем наркотическая ломка убьёт его.