Продолжение романа "Утро магии". Магический социум идёт вперед, но меняясь под воздействием обстоятельств, становится всё более похожим на социум обычных людей. Что делать магам, когда магия переживает настоящий кризис, Триумвират начинает политические игры, а на политической арене появляются новые игроки?
Продолжение первого тома, что ещё тут можно сказать. :) После финала прошлой части проходит три недели. Верхушка Магического Сообщества взбудоражена случившимся, Рудольф становится всё более заметной фигурой на политической арене, с Сейганом происходит что-то необычное, Айзек проводит реформы клуба, ну а Клуб Чайной Церемонии ищет новых членов...