Жизнь кузнецкого подмастерья не особо богата на захватывающие приключения. Это где-то там, в большом мире, по бескрайней пустыне колесят огромные пышущие огнем и паром стальные караваны, а могущественная Империя под руководством Божественных Братьев решительно и даже жестоко наводит свои порядки в захваченных землях. Юному же Вальхему остается только шарить по песчаным осыпям вокруг Огненного Озера в поисках оставшихся после Предтеч ржавых железяк и проводить в кузнице свои смелые эксперименты, в любой момент рискуя навлечь на свою голову гнев отчима-кузнеца. Пока однажды под очередным сошедшим оползнем он не наткнется на что-то крайне необычное…
Через пески бескрайней Великой Пустыни, изрыгая клубы черного дыма, на полном ходу мчится огромная стальная гусеница парового каравана. Кочегары всех его эшелонов без устали закидывают в огнедышащие топки все новые порции угля, ибо сами Божественные Братья повелели добраться до пункта назначения максимально быстро. Никто не знает, что случилось, почему такая спешка, и только юный Вальхем смутно догадывается, что вся каша заварилась именно из-за него. Но ни он, ни другие даже не подозревают, что в роскошных каютах Правительственного Эшелона в максимально комфорте и под усиленной охраной вместе с ними путешествует один из самых опасных преступников Империи. Ведь только он, возможно, сумеет подобрать ключик к разгадке страшной и загадочной трагедии, что разыгралась в одном из захолустных городков…
Борьба за власть и влияние на просторах Великой Пустыни не прекращалась никогда. Даже после того, как Империя где огнем и мечом, а где подкупом и обманом сумела утвердить свое господство над всеми окрестными городами и поселками, оставалось еще немало недовольных, кто жаждал реванша. Особенно много вопросов к столичному Кверенсу накопилось у независимой и свободолюбивой Гильдии Перевозчиков. Ее колесящие по пескам караваны сперва лишили доходов от пиратства и контрабанды, принудив выполнять постылые регулярные рейсы, а потом еще и заставили отчислять изрядную сумму налогов в имперскую казну. Однако теперь, когда у Гильдии появился новый могущественный союзник, все может резко измениться! Пусть даже от одного его внешнего вида желудок сам собой завязывается в узел, а движущие им мотивы покрыты туманом. Ведь никакой риск не кажется чрезмерным, если в итоге удастся сокрушить ненавистную Империю и положить конец тирании Божественных Братьев!