Ночные кошмары, которые вытаскивают её на сцену, раскрывают перед ней тёмную и извращённую связь, опутывающую её сетью обмана и манипуляций. Нежное прикосновение клоуна открывает ей глаза на мир, где реальность и иллюзия переплетаются, а грань между ними становится всё более зыбкой.
За нарисованной улыбкой клоуна скрывается история о гротескном и прекрасном, о танце между загадочными обитателями карнавала и сломленными душами. Сможет ли Виктория вырваться из плена чар человека, чья жизнь не менее сложна, чем её собственная?