1956 год. Московский следователь уголовного розыска Меркулов приезжает в Гродно. Кто-то убивает красивых женщин, как две капли воды похожих на знаменитую актрису. К расследованию присоединяется гродненский следователь Каминский. Как Меркулов примет тот факт, что в этом мире не все однозначно? Как Каминский отнесется к сотрудничеству с Меркуловым? Полесские русалки - правда или вымысел? Оборотни - враги человечества? Получится ли договориться с ведьмой? Как быть, расследуя преступление, если жертва виновата больше преступника? \ И могут ли в одном мире ужиться люди и нелюди? Нетривиальные решения преступлений - кредо следователей.
1959 год. Приключения Меркулова и Каминского продолжаются. Что нового принесут бесогону и упырю "гордые-пузатые" семидесятые? Может ли Кащей быть смертным? Стоит ли злить Снегурочку? Не буди Лихо пока тихо? Серый Волк - призвание или проклятие? К чему приведет конфликт с домовым? Гамаюн - птица благих вестей? Как правильно принять решение, если от него зависит судьба друга?