В давние времена в далёкой стране жили-были воинственный король и прекрасная королева. Они любили друг друга, но у них не было детей. Однажды королева повстречала в саду старую колдунью, и та поведала, что нужно сделать, чтобы у царственной четы появился ребёнок. Только вот королева нарушила наказ, и родилась у неё двойня, старшим в которой оказался проклятый змей — Линдворм…
Давным-давно жила-была принцесса, прекрасная, как сама Луна, хитроумная и гордая. Каждого из своих женихов она подвергала испытанию, загадывая три загадки. Хоть одну не разгадал — прощайся с головой! И многие потерпели неудачу. Но однажды нашёлся принц, который сумел дать три верных ответа. Он женился на принцессе, и правили они огромной страной долго-долго… Так говорили в народе. А я расскажу Вам, как всё было на самом деле.