Этот мир такой же, как наш. Почти.
Здесь можно встретить русалок в городской реке, домовые похожи на полосатых котов, а у каждого человека есть Тень, животное, птица или рептилия, чей облик можно принять. Влад Филин расследует цепь убийств: таинственный Зверогон убивает людей с уникальными Тенями. Вынужденной помощницей Влада становится Арина, девушка из мира без Теней и чар, которая как-то связана со Зверогоном. Чтобы поймать его, им обоим придется заглянуть в собственное прошлое.
Гвендолин – ведьма, которая вынуждена скрывать свою суть, ведь в королевстве таких, как она, ждет только костер. Она хотела лишь жить спокойно, но однажды тихую глушь Заболотья всколыхнула волна убийств: маньяк расправляется с девушками, оставляя на их телах вырезанные руны. Гвендолин, которая предчувствует чужую смерть, невольно становится помощницей в расследовании - а заодно и потенциальной жертвой: у маньяка есть схема, и Гвендолин с ней совпадает.
