Первая Волна превратила миллионы людей по всему миру в Буйных, рушаших все вокруг. Во время Второй бесчисленные толпы ушли из городов, влекомые Дьявольской Музыкой, и пропали без вести. Третья превратила оставшихся в Оборотней. Но еще остались Бродяги – те, кто унаследовал пустую землю. Один из таких Бродяг – шестнадцатилетний Тим – отправляется в долгое путешествие искать ответ на вопрос: кто или что уничтожило человеческую цивилизацию?
Три сверхъестественные Волны уничтожили человечество в прежнем виде. Возникли Общины Детей Земли, разделенные на касты. После того как Палач сделал свой выбор в отношении Падшей, прошло 6 лет. Мир продолжает меняться: Общины объединяются в гигантский муравейник под названием Твердь. На фоне всего этого Тим Ремесленник (тезка Тима Палача) начинает свое путешествие по трансформированной Земле.