Цикл «Двенадцать звезд»

Психологический триллер, действие которого происходит в Арде Дж.Р.Р.Толкина, в конце Войны Последнего Союза. В романе рассказывается о судьбе двух черных нумэнорцев, которые, сбежав из Барад-дура после падения Саурона, пытаются ускользнуть от войск Союза и выбраться из Мордора. Однако приключения плоти оборачиваются приключениями духа и два "винтика" Сауроновой машины начинают превращаться в людей...

Своего рода приквел к роману "Двенадцать звезд".
Действие рассказа происходит в период после Акаллабэт и до Войны Последнего Союза.