Тэлли живёт в мире, окружённом непроходимым болотом — магия тысячелетиями защищает людей от древней жестокой расы. Наставника её приюта убивают, и в преступлении обвиняют Тэлли. Ей приходится бежать из родного города, где она встречает трёх незнакомцев, внушающих страх и восхищение. И в пути Тэлли узнаёт, что на неё объявлена охота.
Хейл, один из спутников, пытается спасти её, уничтожая наёмников, и узнаёт страшную правду — нападавшие принадлежат древней расе. Пытаясь понять причины охоты, он осознаёт, что готов на всё ради неё.
Но в один день всё рушится — он теряет Тэлли.
Пока Хейл ищет её, тело и душу Тэлли разрушают, и она погружается во Тьму, теряя себя и надежду… и возрождается новым человеком без страха и жалости. У неё остаются лишь сила и боль, власть и страдание — и одна цель: сжечь этот мир дотла.
Тэлли проходит четыре ступени преображения — светлые и тёмные, живые и мёртвые. История, где нет чёрного и белого и где главное сражение происходит в глубинах человеческого сердца.