Что, если величайший добряк магического мира получит второй шанс и знания из будущего? Оказаться в теле юного полувеликана Рубеуса Хагрида в суровые 1930-е — задача не из легких. Но наш герой не собирается быть просто «лесником с розовым зонтиком».
Надвигается война с Гриндевальдом, Альбус Дамблдор ведет свою шахматную партию, а в приюте Вула ждет своей участи маленький Том Реддл. Но в этой истории всё пойдет иначе. Ведь когда у будущего Темного Лорда появляется старший брат-полувеликан, каноничные пророчества рассыпаются в прах. Магия, политика и семейные узы в мире, который еще не знает, что такое настоящий Хагрид.