Майор Владимир Певнев — следователь по особо важным делам, которого направляют туда, где официальная версия рассыпается, а свидетели говорят о невозможном. Он не верит в мистику. Для него любое преступление имеет рациональное объяснение: химия вместо проклятий, психология вместо одержимости, человеческая жестокость вместо потусторонних сил.
Но каждое новое дело отнимает у Певнева частичку уверенности. Васюганские болота, где люди тонут в трясине, повинуясь чужой воле. Остров Кижи, где мёртвые ходят среди живых, а пища превращается в яд. Заброшенные скиты, затерянные деревни, места, отмеченные старыми проклятиями и свежей кровью.
Следователь ищет убийц. Но чем дальше он заходит, тем яснее понимает: иногда грань между преступником и жертвой, между галлюцинацией и реальностью, между живыми и мёртвыми — тоньше, чем кажется.
И самое страшное — эта грань проходит через его собственную душу.