Элиан Лун — частный детектив в городе, где дождь идёт чаще, чем солнце выглядывает из-за туч. Его агентство «Полумесяц» принимает странные дела от странных клиентов. Сам он тоже не совсем обычный — но это уже другая история.
Нью-Веспер. Город вечных сумерек, где под неоновым дождём скрываются те, кто вышел за пределы человеческой природы. Они называют себя вампирами. Но они — не проклятые твари из легенд. Они — следующая ступень эволюции.
Элиан Лун — частный детектив и «сумеречный»: он застрял на полпути между миром людей и ночной империей кланов. Он не может читать мысли, но чувствует эхо прошлого. Он не обращает людей, но умеет видеть след Эфира там, где бессильны технологии и магия.
Ему поручают дела, от которых отказываются другие. Пропавшая наследница. Саботаж в подземном городе техномагов. Шпион, продавший секрет.
Каждое расследование приближает Элиана к разгадке его собственной природы — и к тайне гибели его родителей. Дар, который помогает ему раскрывать преступления, достался ему от силы, о существовании которой ему не положено знать. Силы, что веками хранит секрет, способный изменить судьбу всех Великих Родов.
