Три королевства, три расы, и все ненавидят друг друга. Барсы считают людей и ящеров низшими существами; ящеры ненавидят барсов, но используют людей в своих интересах; люди не доверяют ни барсам, ни ящерам, да и в своём королевстве у людей тоже не всё гладко.
Каждый из правителем желает повелевать миром, но подчинить себе всех задача не из простых. Молодой и беспринципный ящер уверенно идёт к намечённой цели, убирая соперников. Хватит ли сил у человеческой принцессы противостоять ему?