Главный герой — молодой и зеленый оперативник спецслужб. Он погибает при выполнении первого же задания, но его душа не уходит в небытие. Древняя раса даймонов, властелинов пространства-времени и магии, по просьбе князя Владимира Орлова помещает её в тело его обездушенного сына, Феликса. Так начинается вторая жизнь — в мире Галактической Империи, где люди соседствуют с множеством рас, а технологии неотличимы от магии. И теперь главное - выжить!
Герой вынужден решать множество других задач: обчищать базы снабжения клана, угонять корабли эльфов, взламывать мозги захваченных ассасинов, переживать предательства и строить хитроумные планы. Его прошлый опыт оперативника в сочетании с магическим «даром» даймонов (печатью, которая делает его уязвимым для духовного зрения, но даёт скрытые способности) делает его опасным противником. Он не просто выживает — он собирает силы для сокрушительного удара.
