1844 год. Британская Империя — крупнейшее государство известного мира. Пар, порох, эльфийские аристократы, гоблинские мастерские, кошкодевочки-служанки, орки в шахтах. На севере расползается Гниль — порча, которая не лечится магией жизни и убивает медленно, оставляя человека в сознании до конца.
Наследный принц Эрик Морвуд — восемнадцатилетний циник, который носит маску «Юного Принца» так долго, что перестал понимать, где заканчивается роль и начинается он сам. Он скучает. Он одинок. Он ищет хоть что-то, что заставит его почувствовать, что он ещё жив.
Он находит Сильфиетту — полуэльфку, изгнанную из клана, с нестабильной магией резонанса, которая может разрушить Гниль. Для Эрика она — инструмент. Для неё он — первый, кто не отвёл взгляд. Оба врут себе. Оба эмоциональные калеки. И оба не знают, что их связь станет либо спасением мира, либо его погибелью.