Мир, который когда-то принадлежащий Драконам - магам, способным создавать миры, рухнул. На обломках Великой Империи возникли три центра силы: Кросс - где магия черпается из человеческих страстей, Митриль, преклоняющийся перед силой разума, и Южные Острова с таинственными и кровавыми культами, основанными на демонопоклонничестве
Полог, созданный великими магами Эолы, уже не сдерживает жутких порождений прошлой войны. Мир больше не кажется безопасно привычным. Это заставляет магов двух враждующих государств объединиться, чтобы отправить в горную Валгаву экспедицию и починить магическую защиту от нежити. Где-то там затаился Черный Дракон, перед которым может выстоять лишь объединенная магия тьмы и света. Коросс, единственный наследник правящего Дома Страха, тоже невольно оказался членом опасной экспедиции. Что толкнуло его на этот путь – случайная стычка в таверне или предопределенность? Короссу это предстоит выяснить. Но ясно одно – никому из членов экспедиции не вернется назад прежним. Тень Дракона накроет каждого и оставит свой след.
Из огня да в полымя – вот что испытывает Лани, когда, пытаясь спастись от неминуемой расправы, попадает в другой мир. Для большинства его жителей она лишь марионетка и источник магии необыкновенной чистоты и ценности. А тут еще маг, служащий у принцессы личным парикмахером, делает девушку точной копией пропавшей возлюбленной правителя враждебного государства. Чтобы найти свое счастье в этом странном мире, где магия разума враждует с магией страстей, ей придется многое преодолеть. И пусть ветер судьбы бросает все новые и новые испытания. От этого лишь звонче поют крылья, пронзающие его.