Город гудит в преддверии Праздника Урожая. Ожидается много гостей, и столица, которую любят и ненавидят одинаково сильно готовится принять их всех. В Землях Богов нет более пестрого и шумного места. Феи и речные твари, оборотни и чернокнижники, северяне и иноземцы, люди и нелюди, живые и мертвые - все стягиваются к светящийся в центре Города Оси, как мотыльки. Даже те, кому не под силу видеть ее сияние.
Много слухов ходит по Городу о профессоре Фон Шилле. Говорят, он вампир и живет уже больше трех сотен лет. Профессор не привык полагаться на других, но сейчас ему необходима помощь человека, что сидит напротив. Или не совсем человека?
Пусть Нат и выглядит нахальным пройдохой, но каждая собака в Городе знает, что нет Дельца лучше. Но что может понадобиться профессору, из высшего общества, от подпольного перекупщика? Почему Дельцу кажется, что вампир чем-то напуган?