Мустафа, продавец разнообразных безделушек, живущий на границе между двух стран. Он всю жизнь собирает старые лампы в надежде, что когда-ниьдут найдет волшебную с джином. Может быть сегодня тот самый день?
В деревне стали пропадать люди. Многие думают, что у них в лесу поселился злой дух, который облюбовал похоронную избу расположенную на краю леса. Единственная надежда на пришедшего из далека путника, охотника за подобными вещами. Справится ли воин с тем, что держит в ужасе деревенских жителей...
Странствующий рыцарь собирает разношерстный отряд, что бы убить последнего дракона. Удастся ли ему это сделать? Дойдет ли отряд в полном составе до конечной цели...