Барон Каутри разочаровывается в своем сыне и отправляет слишком слабого потомка помогать большому любителю подраться и крайне жестокому наследнику графского рода с надеждой на его быструю смерть. Граф Мальтего признает своего старшего сына недостойным престола, но лично прекратить его жизнь не способен, и ссылает управлять горячими источниками, на которых вскоре должен появиться представитель баронского рода с крайне мрачной репутацией темных колдунов. А с учетом вспыльчивости потомка конфликт не заставит себя ждать. Но чем закончится их встреча и кто адресант странного письма, пришедшего в поместье графа?