Дамхан – оборотень, живущий неподалёку от глухих деревенек и защищающий их от нечисти, согласно древнему уговору. Найда – сиротка, подкинутая зимней ночью на чужой порог. Однажды, «благодаря» людской подлости, их судьбы переплетаются.
Случайно поднятая чужая вещь, изменила парня. Случайно оброненная чужая слеза, изменила девушку. Странная смерть бессмертной на чужом полустанке стала дорогой в город бессмертных....