Учёный-материаловед Виктор Новиков после гибели в лаборатории попадает в тело Всеволода — хилого юноши из разорённого боярского рода. Чтобы спасти остатки земель и свою честь, он должен победить в судебном поединке могучего Яромира Медведева, сына врага, виновного в упадке его семьи. Осознав своё физическое несовершенство, Всеволод отвергает путь воина и выбирает путь инженера. Используя научные знания из XXI века, он восстанавливает древнюю кузницу, создавая уникальную сталь, что окружающие принимают за колдовство. В процессе работы он открывает в себе и родовой дар — способность «видеть» душу металла, что в сочетании с наукой позволяет ему выковать совершенный клинок. В финальном поединке его холодный расчёт и технологии одерживают победу над грубой силой. Но, сохранив честь рода, Всеволод понимает, что эта победа — лишь начало новой, более опасной войны.
В городе Олехове не казнят преступников, их превращают в «ущербных» при помощи волшебного медальона. Но вольные люди — разбойники — много лет ищут способ его открыть, чтобы повернуть вспять содеянное с их товарищами. Из года в год исполняется последняя заповедь вольных людей: слова «Когда-нибудь Харалуг откроет медальон» рано или поздно победят заклятие. И разбойники простодушно верят, что давно умерший их предводитель поднимется из могилы и восстановит справедливость. Есеня Жмуренок по прозвищу Балуй шестнадцати лет ничего не знает о последней заповеди — он пьет, гуляет и развлекается, пока медальон случайно не попадает ему в руки…
Бдыщ-бдыщ! — из мастерской удары доносились. Работал над изобретением новым Ландил. Пушка с энергией славная будет. Добыт кристал для неё в нисхождении с горы Хронос был. Тук-тук! — гвозди молотом Ландил забивал. Вжих-вжих! Что за жужание странное слышно? Питомец у механика новый есть — скатик электрический Вахти. С самой горы за Эльфом он увязался. По мастерской носится — интересно всё ему.