После аварии турового автобуса экс-вокалист группы "Ария" Валерий Кипелов просыпается в глухом лесу. Благодаря незнакомцу ему удаётся найти путь к людям, но есть проблема: он теперь в Москве 16 века. Как вернуться назад — неизвестно. Пытаясь обжиться в новых условиях, Кипелов замечает, что события в городе таинственным образом начинают перекликаться с сюжетами его старых песен.
Песни известных рок-групп: «Король и Шут», «Пикник», «Nautilus Pompilius», «Ария», «Кино», «Кипелов», «Гражданская Оборона» и прочих коллективов — в стилизации под стихи А. С. Пушкина.