Живописные образы «живут» не только на полотнах художников. Их души существуют за пределами нашего мира и мистически связаны со своими создателями. Находясь в чистилище, демон Босха и демон Брейгеля спорят о природе собственного происхождения. Однажды там же оказывается демон Врубеля.
Поздним вечером морозным возле мрачного погоста семь мужчин большого роста согревались у костра. У могильного погоста семь мужчин бросали кости, с диким ором семивёрстным горлопаня до утра. Коротая время просто, щебетали птицы в гнёздах, в час, когда мерцали звёзды и к Луне неслась искра.