…Вы не замечали, что колодцы люди никогда не ставят слева от дома и с западной стороны?.. Влево, на запад и вниз – это дороги, ведущие к смерти. А колодец без воды – это вход в совершенно Иной мир… Осмелится ли Надя спуститься в такой колодец?
Ходит по городам и весям безбородый кузнец, ищет, как говорит, своего брата, которого украла Хозяйка Костяной горы. Но тот ли кузнец, за кого себя выдаёт? И почему он водится с местной ведьмой?