Ходит по городам и весям безбородый кузнец, ищет, как говорит, своего брата, которого украла Хозяйка Костяной горы. Но тот ли кузнец, за кого себя выдаёт? И почему он водится с местной ведьмой?
Ванька знал Леру с первого класса. Но встреча спустя девять лет после выпуска всколыхнула былую симпатию, напомнила о неявном помешательстве, с которым Ванька, казалось, жил всегда. Лера никогда не отвечала ему взаимностью, кроме выпускного. Но теперь с её стороны появилось внимание, интерес. И Ванька старается удержать, зацепить Леру. А она всё срывается, убегает. Но, не услышав «нет», он не отступает.
Обычный вечер встречи выпускников. Необычный юбилей в десять лет. Некоторые из них не хотели приходить, даже не собирались. Но обстоятельства складывались так, что им пришлось прийти в школу на концерт. Девятнадцать человек — изменившиеся, потерявшиеся — встретились в девятнадцатом кабинете, чтобы просто поговорить. Но что-то пошло не по плану, и теперь они должны вновь учиться в одиннадцатом классе, проведя день в телах восемнадцатилетних себя, чтобы понять, по какой причине они там оказались. Девятнадцать человек. Шесть уроков. Один день на то, чтобы исправиться и понять.