Кристофер Мэллоун и Эбигейл Айвз отправляются к далеким Оркинийским островам, в поместье графа Оркини, чтобы ознакомиться с необычной книгой, раскрывающей тайны запирающих чар, но там их ждет не только книга, но и новые приключения.
Юная леди Илона Горналон — любимая дочь состоятельных родителей и счастливая невеста. Один неосторожный шаг — и вот Илона живет вдали от семьи, в захолустье, среди незнакомых людей, и только редкие визиты матушки напоминают о прежней жизни. Будущее беспросветно, настоящее уныло, но и в тихой жизни городка обнаруживаются свои тайны.
Вторая половина XIX века, Уэльс, осень. Перси, студент инженерной школы, приезжает на строительство железной дороги. Но местные жители не слишком рады ее открытию. Ведь все громче и злее звучит над ущельями таинственный "голос Морбрада", все темнее ночи, все ближе древний Самайн...