Вторая половина XIX века, Уэльс, осень. Перси, студент инженерной школы, приезжает на строительство железной дороги.
Но местные жители не слишком рады ее открытию. Ведь все громче и злее звучит над ущельями таинственный "голос Морбрада", все темнее ночи, все ближе древний Самайн...
