Мирная жизнь подмастерья Эрика рушится, когда в его глухую деревню прибывает офицер графа с приказом о наборе юношей для борьбы с «ночными бестиями». То, что считалось сказкой, оборачивается кровавым кошмаром: монстры нападают на поселение, вынуждая жителей бежать. Отец передает Эрику таинственный магический меч «Насмехающийся», который хранит в себе пугающую силу. В критический момент, когда смерть кажется неизбежной, древнее оружие пробуждается, спасая героя ценой провалов в памяти и адской боли.