В прописанной по всем законам жанра Твердыне Зла сидит классический Тёмный Властелин и замышляет... как дал бы Автору в глаз за столь скучную и непримечательную роль.
История о величайшем следопыте Уилшире Вайфе и его верном драконе Дрексе. Ему предстоит разобраться с необычными делами в городе Нолдон, в котором внезапно начали происходить странности, после приезда одного подозрительного человека.