Кто из нас в детстве не любил цирк? Веселые клоуны со смешными представлениями оставляли нам приятные впечатления, создавали хорошее настроение. Но это взгляд на сцену. А что за кулисами? Красному клоуну приходится сделать непростой жизненный выбор, дабы спасти смертельно больного ребенка. Повесть о самом сокровенном, о путешествии через половину глобуса и шаге в вечность, за грань Небесного Царства.
Молодой врач Ираклий Ратиани, искренне преданный своему делу и родному Тифлису, влюбляется в Анастасию Александрову — девушку из семьи потомственного дворянина и бывшего фабриканта. Их союз встречает яростное сопротивление отца Анастасии, Михаила Александрова, который презирает Ираклия и считает брак недостойным.
Когда все попытки добиться благословения терпят неудачу, судьба сводит Ираклия с влиятельным генеральным председателем Грузинского Кооперативного Объединения. В благодарность за спасение жизни он предлагает помочь Ираклию устроить его свадьбу.