Игры Богов продолжаются несмотря ни на что. В войну вовлекается всё больше народа. Охотники не справляются с заданием, глава оборотней-волков одерживает победу. Новые и новые жертвы устилают путь к возрождению Волчьего Пастыря. Один из оборотней вовсе не хочет такого исхода и выступает на стороне охотников в кровавой войне кланов. И этим дураком оказываюсь я...
В городке, где когда-то звенели смех и аплодисменты, старый клоун, выброшенный за пределы цирковой жизни, решает вернуть себе внимание любой ценой. Он похищает детей, мечтая создать своё идеальное представление, но его планы оборачиваются против него. Прошло несколько лет, и теперь выросшие дети пытаются вернуться к нормальной жизни, но тени прошлого не отпускают их: один за другим они начинают исчезать. Погружаясь в мир страха и отчаяния, бывшие жертвы клоуна должны решить, как найти силы, чтобы противостоять опасности, которая угрожает их новой жизни.