Кайса Лахтинен — единственная в своем роде девушка-дух, которую настороженно зовут полукровкой, дочерью древней водяной хозяйки и колдуна-человека. Ее родные края разрушены столкновением с Нижним миром, риск нового удара висит над людьми и духами как дамоклов меч. Кайса не может оставаться в стороне, но не знает, что же выбрать — материнские заветы о продолжении рода и служении вотчине или рискованный путь отца, который может привести как к гибели, так и к общему спасению.
Пятьсот лет назад произошел Второй Катаклизм: астероид упал на севере города-мира Мастора, стоящего на костях великана. С тех пор царит вечная зима. Варис — подменыш-помощница, сделанная из чудесной древесины на Вдовьей Фабрике для мелкой работы. Сердце ее — механизм, а на шее — ошейник из птичьего дыхания. Вот только Варис бракованная и осталось ей недолго, но она мечтает напоследок увидеть океан. И только из астероидного железа можно изготовить инструмент, способный разрушить любые оковы. И только Небесный Зверь, явившийся Варис во снах, может учуять его. Ректор, Фабрикантка, Мэр и начальник тайной полиции жаждут найти Зверя и отправляют за ним специальный отряд. Против королев жучиного Триумвирата зреет заговор. Нечто вот-вот вылупится из гигантского яйца, приближая Третий Катаклизм. Охота на Варис началась.