Пятьсот лет назад произошел Второй Катаклизм: астероид упал на севере города-мира Мастора, стоящего на костях великана. С тех пор царит вечная зима. Варис — подменыш-помощница, сделанная из чудесной древесины на Вдовьей Фабрике для мелкой работы. Сердце ее — механизм, а на шее — ошейник из птичьего дыхания. Вот только Варис бракованная и осталось ей недолго, но она мечтает напоследок увидеть океан. И только из астероидного железа можно изготовить инструмент, способный разрушить любые оковы. И только Небесный Зверь, явившийся Варис во снах, может учуять его. Ректор, Фабрикантка, Мэр и начальник тайной полиции жаждут найти Зверя и отправляют за ним специальный отряд. Против королев жучиного Триумвирата зреет заговор. Нечто вот-вот вылупится из гигантского яйца, приближая Третий Катаклизм. Охота на Варис началась.
Она уже точно не помнила, почему все стали звать ее Кыса. Кажется, это пошло из начальной школы, ведь Калинина Инна Сергеевна отлично сокращалась до КИС. До «Крысы» не дошло, потому у Калининой Инны Сергеевны в четырнадцать лет обнаружился слабенький, но стойкий магический дар.
Локи отправляется далеко на юг, в Идаволл, чтобы найти Кагерасу. Матери Хеймдалля сражаются за свой город, осажденный армией Хейма и погруженный в хаос из-за утгардовой чумы. Джон Смит готовится к самому важному и последнему эксперименту, после которого Хель сможет покорить само время.
Великий Хеймдалль - город под властью Девяти Матерей, глав аристократических домов. Локи Ангейя поступает в Биврёст, академию для варденов, чтобы найти убийцу родителей. Кагерасу Гиафа пытается противостоять отцу и внутренним демонам. Город застыл на грани войны. Город терзают бандиты и убийцы детей. Город погряз в интригах и ложных пророчествах. И только одно верно: "Когда Пес заглотит Солнце, когда Волк загрызет Луну, Балор откроет Глаз и дети его затопят кровью все ветви Иггдрасиля".