На краю мира живёт Старик — хранитель непонятного ритуала. Каждое утро он собирает с местных парней дань — крохи их скудной еды. Однажды самый дерзкий из них, Лев, отказывается платить, чтобы положить конец этой бессмыслице. Но вечером его охватывает странная тоска, а ночью он проникает в тайну Старика…
К Яге приходит посетитель — крестьянин из близлежащей деревеньки — и просит ему помочь. Дело в том, что из царского зверинца сбежала диковинная птица — золотой петушок, который на недолгое время оказался у этого крестьянина. Петушка изловили, однако рябая курочка крестьянина с тех пор несет золотые яйца. Посетитель и Яга по очереди пытаются разбить яйцо, однако у них ничего не получается. Кот Баюн в это время начинает преследовать мышь, и в результате яйцо все-таки разбито. Крестьянин огорчается, поскольку оно оказывается несъедобным, а золото ему в его деревеньке не нужно. Яга вызывает на подмогу Кощея, который забирает с собой курицу для детального изучения явления. Через несколько дней Кощей приносит старику другую курицу, а золотоносную оставляет себе, чтобы пополнять свою сокровищницу.