В чаще леса, у Серебристого озера, где живут холодные и коварные наяды, молодой фавн Ликон решает испытать свою силу и обольстить водных дев. Его музыка пленяет нимф, но их равнодушная вечность оказывается сильнее его страсти. В ночь, полную чар и обмана, Ликон сам становится добычей — не в объятиях, а в бездонной, поглощающей тишине озёрных дочерей.