Небольшая предыстория к Китежу. Действия происходят лет за восемь до того, как Маринка попала в Китеж. Главная героиня упырица Агафья (она мелькала во второй части "Возвращения Кузара"), ее госпожа (Маргарита Вампилова) и наследник госпожи.
Мир Атариды -- мир, где наука и техника соседствуют с магией, электричество и машины -- с драконами и заклинаниями. Но главное -- это мир, где узаконено право нежити охотиться на смертных, а смертные не считают это чем-то ужасным, поскольку не знают иного. Единственный способ для смертного изменить свою судьбу -- тоже стать нежитью... или великим магом. И вот в столицу приходит простой юноша из далекой деревни, мечтающий попытать счастья. Он не знает, что богиня Мортис, вступившая в противостояние со Светлыми богами, совсем иначе видит его будущее.