Москва, 1924 год. Знаменитый хирург профессор Филипп Филиппович Преображенский, одержимый идеей омоложения, проводит дерзкий эксперимент. На операционный стол ложится уличная рыжая кошка по кличке Мурка — умная и до отчаяния жаждущая выжить.
Пересадив ей гипофиз и половые железы скончавшейся уличной карманницы и хулиганки Матрёны Чугункиной, профессор ожидает научного прорыва. Но результат превосходит все ожидания в худшую сторону. На свет появляется чудовищный гибрид.
Новое существо, унаследовавшее кошачью хитрость, грацию, жестокость и человеческую наглость, вульгарность и жажду власти, быстро осваивается в новой реальности. Она учится говорить, читать, а главное — пользоваться новыми «правами».