Орфей — усталый музыкант без гроша в кармане.
Таинственный «Совет» платит ему за выступления в странных местах: на заброшенных стройках, на опушках леса, на крышах телебашен. Он не задаёт вопросов — деньги не пахнут.
Но однажды его музыка звучит иначе.
