Малыш со своими друзьями: ВарЁном, СлОной, ПитОной и БегемОтой живут на даче. Дракончик живет в озере неподалеку, не помнит, кто он и как туда попал, но очень хочет найти своих родителей. Тем временем в яблоневой роще неподалеку происходит нечто странное.
Эта история об одиночестве, о поиске себя. История о том, как взрослые невнимательны к детям, а они ищут их любви и внимания до последнего. История о потере одной дружбы и обретении другой. Страдая от безразличия и насмешек окружающего мира, мальчик погружается в сновидения и свои фантазии, находя в них успокоение и защиту. Но он может потерять этот тщательно выстроенный мир. Обретёт ли он взамен то, о чем мечтал, на что надеялся?