Одна из первых историй цикла про Первую Оккупацию. Уже почти сто лет планета Нарн оккупирована центаврианами, которые обратили большую часть местного населения в рабство. Некогда зеленый аграрный мир превращен в пустыню из-за неконтролируемой добычи полезных ископаемых и вырубки лесов. Нарны создали Сопротивление и пытаются бороться за свое освобождение. Но пока что центаврианам удается удерживать их в повиновении. Совсем мало времени прошло с подавления последнего восстания в Хекбе, но расслабляться рано, пока остался хоть один выживший после тех сражений, он будет мстить...
По условиям перемирия между вождями нарнского Сопротивления и центаврианскими властями, дети лидеров Сопротивления должны быть переданы "на воспитание" в семьи знатных центавриан, как гарантия их примерного поведения. Таким образом в семье центаврианского военачальника лорда Девора Тронно появился нарнский воспитанник...
Юный Г'Кар, отомстив за смерть своего отца, сбежал в Пограничную Зону, в надежде присоединиться к воинам Сопротивления. Но не все мечты скоро исполняются...