Калигосто владеет силами, которые неподвластны другим. Он мог бы стать героем и помогать людям, но сталкивается с миром, который не готов к таким, как он.
Стёпа, простой деревенский парень, отправляется в город, чтобы навестить младшего брата. Но всё идёт не по плану, когда по пути он встречает студента, собирающегося прыгнуть с моста.