В таёжной глуши, в простой деревенской семье растёт мальчик Илья, тяжело переживающий утрату отца. Его взгляд всё чаще обращён к закату — туда, где в лесную чащу уходит тропа, ведущая в Дальнее Далеко. По местному поверью, это дорога, с которой не возвращаются. Окруженный равнодушием взрослых, Илья всё сильнее тянется к этому странному месту, чувствуя, что лишь там сможет найти успокоение. Но решится ли он ступить на тропу в Дальнее Далеко — и к чему приведёт этот выбор?
Людям кажется, будто зимой жизнь замирает, впадает в анабиоз и безмолвие. Но на Крайнем Севере, в одну ночь на пороге зимы среди вековой мерзлоты и суровых ветров, под волчьим мехом и белыми сугробами забьется живое сердце лета. Они познакомились очень давно. И, чтобы это произошло, сама природа изменила ход истории всего мира. Теперь каждый год Он и Она встречаются, чтобы оказаться в объятиях друг друга и дать начало новому витку времени. И этой ночью Она вновь ступит на порог его комнаты, чтобы повернуть Колесо года.
Светлана и ее знакомый едут в странное и мистическое путешествие, которое неизвестно чем закончится...Их ждёт своя квартира, где они никогда не были и о которой почти ничего не знают...