Мир после Полдня и последовавшего за ним Факапа. Человечеству удалось, в основном, преодолеть последствия катастрофы Посева. Но, вскоре после этой победы, обнаружилось, что люди - не одни во Вселенной. Их много.
Очень хорошо прогрессорствовать, когда ты имеешь абсолютное технологическое превосходство над невежественными туземцами. А как это делать, если это превосходство не так уж и велико, а вновь найденная часть человечества на порядки превосходит по численности коммунистическую Землю. И... нужно ли?