Сергей — обычный офисный работник в сером городе, где всё кажется знакомым и привычным. Но однажды его мир начинает трещать по швам: коллеги не узнают его, улицы ведут туда, где не может быть берега, а автобус упорно идёт в никуда.
Что происходит с реальностью? И кто этот таинственный капитан, улыбка которого кажется последним спасением?
Это история о ломке мира, о выборе, который невозможно отменить, и о человеке, который пытается улыбнуться в безумии.
В таёжной глуши, в простой деревенской семье растёт мальчик Илья, тяжело переживающий утрату отца. Его взгляд всё чаще обращён к закату — туда, где в лесную чащу уходит тропа, ведущая в Дальнее Далеко. По местному поверью, это дорога, с которой не возвращаются. Окруженный равнодушием взрослых, Илья всё сильнее тянется к этому странному месту, чувствуя, что лишь там сможет найти успокоение. Но решится ли он ступить на тропу в Дальнее Далеко — и к чему приведёт этот выбор?