Костёр ласкал озябшие руки, Ким и Тали сидели на утёсе, словно воплощение мечты Холдена Колфилда — героя романа "Над пропастью во ржи". Пропасть была, правда без детишек, но это уже детали.
Продолжение повести «Миссии». Публикуется впервые. В «Миссии» они были врозь и друг о друге не знали — бродяга-арестант из шерифского участка и чупакабра, ночное чудище. Казалось, что между ними общего?.. Но им назначено пройти вместе двести миль по самым диким землям Нью-Мексико поздней осенью 1956-го. Они отправляются в путь со взаимным недоверием и страхом, их ждут очень опасные встречи. Какой будет их дорога и куда она ведёт?
Волшебник Тим Дункан — глава семейства, состоящего из его невесты, её дуэньи, работника ранчо и разумной чупакабры. Денег в обрез. Надо написать магистерскую диссертацию, наладить отношения с суженой, привести в порядок ранчо... как быть? Выход — отправиться на поиск научных данных, а заодно подзаработать. Если волшебник с компанией отправляется в путешествие по следам легендарного целителя, приключений и чудес не избежать.