Продолжение повести «Миссии». Публикуется впервые.
В «Миссии» они были врозь и друг о друге не знали — бродяга-арестант из шерифского участка и чупакабра, ночное чудище. Казалось, что между ними общего?.. Но им назначено пройти вместе двести миль по самым диким землям Нью-Мексико поздней осенью 1956-го.
Они отправляются в путь со взаимным недоверием и страхом, их ждут очень опасные встречи. Какой будет их дорога и куда она ведёт?
