Надька из приозерной деревни сохнет по хлопцу, которого никто, окромя неё, не видал. Он приходит к ней из тумана, манит в Черный омут, а на губах оставляет привкус водицы солёной. Бывший гусляр, а ныне ведун берется за дело и разумеет: суженный ждал красу двадцать лет, питаясь девичьими слезами. Чтобы побороть круг ентот, придется не только сразиться с навьим духом, но и признать: виной всему — старая песня, что гусляр на пирах в моложавости распевал.