Сын волка и магии, в компании оборотня, ведьмы и опытного воина, пытаются раздобыть в царстве мёртвых магический меч, чтобы с его помощью осуществить древнее заклятие и разрушить королевство кровавого зверя. Битва предстоит не только с миром живых, но и с обитателями преисподней.