Вторая книга цикла «Красная Славия». Небольшой Крымский городок Балаклава из 1941 года неизвестные науке силы переносят на 1119 лет назад. Из социалистического СССР город попадает в раннее феодальное общество, в Византийскую империю девятого века
В отвоеванном балаклавцами византийском феме Херсон они создают Балаклавскую Советскую республику. За два года герои книги успевают повоевать с Византией и Болгарией, заключить торговые и военные союзы с Хазарией, Арабским Халифатом и византийским мятежником Фомой Славянином.
В Республики построена промышленность, создана вооруженная огнестрельным оружием армия и паровой флот. На этом заканчивается действие первой книги «Балаклава Красная».
Хан Болгарии Омуртаг совместно с Василевсом Византии Михаилом решают сокрушить Республику. Они готовят нападение 150 тысячной орды, вооруженной метательными машинами с греческим огнем на Балаклаву.